На темы сказок Ганса-Христиана Андерсена.
Храбрый солдат, полюбивший злую и капризную принцессу; добрый волшебник, помогающий ему найти свое счастье; вредная ведьма, строящая всяческие козни — привычные персонажи любого сказочного сюжета.
Диплом на МКФ в Венеции, Италия (1968).
к/с Ленфильм — 1968 год
Режиссёр: Надежда Кошеверова
В ролях: М.Неёлова, О.Даль